公司概览
- 公司名称： 北京创金启富投资管理有限公司
- 成立时间： 2025年1月
- 注册资本： 1亿元人民币
- 公司性质： 私募证券投资基金管理人
- 注册地： 北京市
- 核心标签： 量化投资、头部量化私募、技术驱动
公司背景与股东结构
了解一家私募公司的背景至关重要，因为它关系到公司的资源、稳定性和声誉。
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- 主要股东： 创金启富的股东背景强大，是其发展的重要基石。
- 创金合信基金管理有限公司： 这是一家老牌的公募基金公司，持股比例为80%，创金合信为创金启富提供了强大的品牌背书、研究资源和渠道支持。
- 深圳市前海领航资本投资有限公司： 这是一家在产业投资领域有深厚积累的公司，持股比例为20%,它为公司带来了产业视角和资源。
这种“公募基因 + 产业资本”的混合背景,使得创金启富在稳健性和创新能力上取得了较好的平衡。
核心业务与投资策略
创金启富是一家专注于量化投资的私募机构，其核心业务是为高净值客户、机构投资者等提供专业的资产管理服务。
投资策略（核心优势）： 创金启富以多策略、系统化的量化投资著称，是国内量化私募领域的先行者和领军者之一，其策略体系非常丰富,主要包括：
- 股票多头策略： 这是其传统优势策略，通过量化模型精选个股，构建投资组合，追求超越市场基准的收益，与主观多头不同，其选股、仓位管理等高度依赖数据和模型。
- 市场中性策略： 这是量化对冲的经典策略，通过同时买入一篮子看好的股票（多头）和卖空另一篮子股指期货或融券卖出等值的股票（空头），对冲掉市场的系统性风险（Beta），力求获取纯粹的Alpha收益（超额收益）,该策略在震荡市中表现相对稳健。
- CTA策略（管理期货策略）： 该策略投资于期货、期权等衍生品，通过分析价格趋势、波动率等多种因素，进行多空双向交易，旨在从不同市场的价格变动中获利，CTA策略与股票市场的相关性较低,是资产配置中重要的分散化工具。
- 套利策略： 寻找市场中存在的、短暂的、无风险或低风险的价格差异进行获利，跨期套利、跨品种套利、统计套利等，这是量化投资中“捡钱”的艺术,但对技术和速度要求极高。
- 量化宏观策略： 从全球宏观经济数据出发，运用量化模型判断不同资产类别的走势,并进行全球资产配置。
投资理念：
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- 数据驱动： 一切投资决策基于海量数据、严谨的回测和实盘验证。
- 模型导向： 建立并迭代完善的多策略、多周期的量化模型体系。
- 风控优先： 将风险管理置于首位,通过严格的纪律和模型控制组合风险。
市场地位与行业影响力
创金启富是中国证券投资基金业协会的观察会员,也是中国量化私募行业的头部机构之一。
- 管理规模： 虽然具体的最新管理规模数据属于非公开信息，但根据过往行业排名和市场估算，其管理规模长期稳定在数百亿人民币级别,稳居国内量化私募的第一梯队。
- 行业认可： 多次荣获权威媒体（如中国基金报、证券时报等）评选的“金牛奖”、“英华奖”、“金阳光奖”等,是业内对其投研能力和市场表现的充分肯定。
- 人才储备： 公司拥有一支由金融、数学、计算机、物理等顶尖人才组成的投研团队，核心成员多拥有国内外知名院校的博士或硕士学位,以及在国际顶级对冲基金或金融机构的从业经验。
产品线
创金启富的产品线覆盖了其主要的投资策略,以满足不同风险偏好和收益需求的投资者：
- 创金启富Alpha系列： 主要采用股票量化多头策略。
- 创金启富对冲系列： 主要采用市场中性策略。
- 创金启富CTA系列： 主要采用管理期货策略。
- 创金启富宏观套利系列： 主要采用量化宏观和套利策略。
投资者可以根据自身的资产配置需求,选择不同策略的产品进行投资。
投资者须知
- 合格投资者： 根据中国证监会规定，私募基金的投资者必须是“合格投资者”，即金融资产不低于300万元人民币或最近三年年均收入不低于50万元人民币的个人,以及投资单只私募基金的金额不低于100万元人民币。
- 高风险特性： 私募基金不属于公开募集产品，不承诺保本保收益，存在较高的投资风险，其净值会有较大波动,适合风险承受能力较强的投资者。
- 锁定期： 私募基金通常有6个月、1年或更长的锁定期,在此期间投资者不能赎回。
- 尽职调查： 投资前，投资者应充分了解公司的背景、投资策略、历史业绩、风险控制措施等,并选择适合自己的产品。
北京创金启富投资管理有限公司是一家背景深厚、技术领先、策略体系完善的头部量化私募机构，它凭借其强大的股东支持、顶尖的投研团队和系统化的量化模型，在中国资产管理市场中占据了重要地位，对于希望参与量化投资、进行资产配置的合格投资者而言，创金启富是一个值得重点关注的对象,但投资决策前务必做好充分的尽职调查和风险评估。
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