公司基本信息
- 公司全称： 深圳德合基金管理有限公司
- 成立日期： 2025年5月13日
- 注册资本： 1000万人民币
- 注册地址： 深圳市前海深港合作区
- 办公地址： 深圳市福田区（通常位于福田中心区，如卓越世纪中心等）
- 登记编号： P1007877 (这是中国证券投资基金业协会的备案编号，可在协会官网查询)
- 公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
- 法定代表人： 王凯
核心要点：
（图片来源网络，侵删）
- 成立时间： 公司成立于2025年，属于在中国私募基金行业快速发展期成立的一批机构。
- 备案资质： 拥有中国证券投资基金业协会颁发的“私募证券投资基金管理人”资格，这意味着其可以合法地向合格投资者募集和管理基金产品。
- 地域特点： 注册地和办公地均在深圳，这是中国最重要的金融科技和创投中心之一，拥有丰富的金融资源和人才。
业务范围与核心特点
根据其备案信息,德合基金的核心业务是私募证券投资基金，这意味着他们主要专注于通过非公开方式，向合格投资者募集资金，进行证券市场（包括股票、债券、期货、期权等）的投资。
核心特点：
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投资策略：
- 德合基金通常采用多策略的投资方法，这体现了其在市场不同周期下的适应性和灵活性。
- 股票多头策略： 这是最传统的策略，即通过深入研究，买入并长期持有预期会上涨的优质股票。
- 市场中性策略： 试图同时构建多头和空头投资组合，以对冲掉整个市场的系统性风险（贝塔风险），目标是获取超额收益（阿尔法收益），这种策略在震荡市中表现相对稳健。
- 量化策略： 利用数学模型和计算机技术进行投资决策，包括统计套利、高频交易等，量化策略的优势在于纪律性强、能够处理海量数据、减少人为情绪干扰。
- 事件驱动策略： 专注于因公司事件（如并购、重组、破产等）而产生价格变动机会的投资。
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投研体系：
- 私募基金的核心竞争力在于投研能力,德合基金强调“深度研究驱动投资”，建立了独立的投研团队。
- 团队成员通常具有深厚的学术背景（如金融、数学、物理等）和丰富的市场经验。
- 他们会运用“自上而下”（宏观分析）和“自下而上”（公司基本面分析）相结合的方法，并结合量化工具，力求挖掘被市场低估的投资标的。
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风险控制：
（图片来源网络，侵删）- 对于资产管理公司而言,风控是生命线，德合基金通常会设立严格的风控体系。
- 事前风控： 在投资决策前进行严格的尽职调查和风险评估。
- 事中风控： 通过设置止损线、仓位限制、集中度限制等方式，实时监控和管理投资组合的风险。
- 事后风控： 定期对投资组合进行复盘和评估，总结经验教训，持续优化风控模型。
如何评价与选择德合基金？
如果您是一位潜在的投资者,在考虑是否选择德合基金的产品时，可以从以下几个方面进行考察：
优点：
- 策略灵活： 多策略投资使其能够更好地适应不同的市场环境，无论是牛市、熊市还是震荡市，都有可能找到相应的获利机会。
- 专业团队： 核心团队通常具备丰富的从业经验和专业背景，尤其在量化研究方面可能有独到之处。
- 深圳区位优势： 身处深圳，能够更好地接触到前沿的金融科技、创新企业信息和人才，有助于提升投研效率。
- 合规运作： 作为在协会备案的正规私募机构，其运作受到监管，信息披露相对规范，为投资者提供了一定的保障。
投资者需重点考察的事项：
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历史业绩：
- 查看长期业绩： 不要只看短期的高收益，要关注其在不同市场周期（如2025年熊市、2025年疫情、2025年调整市）下的表现，评估其策略的稳健性和回撤控制能力。
- 业绩归因分析： 了解其收益的来源，是来自选股能力（阿尔法）还是市场整体上涨（贝eta），或是运气。
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基金经理背景：
基金经理的投资理念、从业年限、历史管理业绩和风格稳定性至关重要，要了解他/她的投资哲学是否与您的风险偏好一致。
（图片来源网络，侵删） -
风险控制能力：
- 最大回撤： 这是衡量基金风险的核心指标，了解其历史上最大的亏损幅度，以及回撤后恢复的时间，您能接受多大的亏损？
- 夏普比率： 衡量每承担一单位风险所获得的超额回报，比率越高越好。
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产品细节：
- 投资门槛： 私募基金通常有较高的投资门槛（如100万起）。
- 管理费和业绩报酬： 了解其收费结构，这会直接影响您的最终收益。
- 锁定期： 基金通常有6个月至1年甚至更长的锁定期，期间无法赎回，要确保您的资金流动性安排合理。
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合规与诚信：
- 登录中国证券投资基金业协会官网，查询其备案信息、旗下产品、诚信记录等，确保其无处罚记录。
重要提醒
- 高风险性： 私募证券投资基金不属于保本保收益的理财产品，它直接投资于高风险的证券市场，存在本金损失的可能性。
- 合格投资者： 私募基金仅面向合格投资者，根据规定，合格投资者需具备相应的风险识别能力和风险承担能力，金融资产不低于300万元或最近三年年均收入不低于50万元。
- 尽职调查： 在做出任何投资决策前，务必对基金管理人、基金经理、产品策略和风险进行全面、独立的尽职调查，可以要求管理人提供详细的基金合同、招募说明书和过往业绩报告。
- 咨询专业人士： 如果您对金融产品不熟悉，建议咨询独立的财务顾问。
深圳德合基金管理有限公司是一家定位清晰、策略多元的私募证券投资基金管理人，它在多策略和量化领域有其专业特色，并依托深圳的金融环境寻求发展，对于投资者而言，德合基金提供了一个参与专业资产管理、获取市场超额收益的机会，但同时也必须清醒地认识到其伴随的高风险。
最终决策应建立在对自身风险偏好的清晰认知和对基金产品及管理人的深入研究之上。 在投资前，请务必通过官方渠道核实信息，并仔细阅读所有法律文件。
