宁波磐石投资管理有限公司靠什么立足？

公司基本信息

• 公司名称： 宁波磐石投资管理有限公司
• 成立日期： 2025年08月10日
• 注册资本： 1000万人民币
• 法定代表人： 王海峰
• 注册地址： 浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康东路199号
• 经营范围： 投资管理、投资咨询、实业投资、资产管理、财务咨询等。
• 企业状态： 存续（在营、开业、在册）

核心信息分析

公司性质与定位

这是一家在中国证券投资基金业协会（AMAC）备案的私募证券投资基金管理人，这意味着它主要从事的是向合格投资者募集资金，并进行证券市场（如股票、债券、期货等）投资的资产管理业务。

• 备案信息： 可以在中国证券投资基金业协会的“私募基金管理人公示”系统中查询到其备案信息，查询到的机构全称为“宁波磐石投资管理有限公司”，登记编号为P1063945，这是其作为合法私募机构的重要身份证明。

公司背景与团队

• 创始人/核心人物： 王海峰，公开信息显示，他拥有多年的证券投资和资产管理经验，是公司的核心人物，了解其过往履历和投资理念，对于评估公司至关重要。
• 团队构成： 公司通常拥有一支具备金融、经济、法律等专业背景的投研团队，其核心优势在于对市场的深度研究和风险控制能力。

投资理念与策略

磐石投资通常秉持价值投资和长期主义的理念，其策略可能包括：

• 深度研究： 专注于对宏观经济、行业趋势和公司基本面的深入研究，挖掘被市场低估的优质企业。
• 逆向投资： 在市场恐慌或被忽视的领域寻找投资机会。
• 风险控制： 强调“风控优先”，通过严格的仓位管理和止损纪律来控制下行风险。
• 长期持有： 陪伴优质企业共同成长，而非进行短期投机。

具体的投资策略会根据其旗下不同基金产品的定位而有所差异。

旗下基金产品

磐石投资管理了多只私募基金产品,产品线可能覆盖：

• 股票多头策略： 主要投资于A股市场，通过精选个股获取超额收益。
• 市场中性策略： 同时进行多头和空头操作，以对冲市场系统性风险，目标是获取相对稳定的绝对收益。
• 量化策略： 利用数学模型和计算机技术进行投资决策。

重要提示： 私募基金产品信息不对公众开放，只有合格投资者才能在特定渠道了解其净值和持仓情况。

优势与特点

1. 合规性强： 作为在协会备案的正规私募机构，其运作受到监管，相比一些非持牌机构，合规性更有保障。
2. 投研驱动： 名称中的“磐石”寓意着稳健和坚实，公司也以此为目标，强调扎实的投研能力是其核心竞争力。
3. 地域优势： 位于宁波，地处长三角经济发达地区，便于接触当地优质企业资源和高端客户。
4. 长期业绩可追溯： 公司自2025年成立以来，经历过多个牛熊市转换，其长期的投资策略和风控能力得到了市场的检验。

潜在风险与注意事项

1. 高风险性： 私募基金本身属于高风险投资产品，其净值波动较大，不保证本金安全，也不承诺最低收益，投资者需具备相应的风险承受能力。
2. 信息不透明： 与公募基金不同，私募基金的信息披露较少，外部投资者难以实时了解其具体的投资组合和运作情况。
3. 业绩波动： 即使是优秀的私募管理人，其业绩也可能因市场环境变化而出现回撤和波动，历史业绩不代表未来表现。
4. “合格投资者”门槛高： 根据规定，私募基金的合格投资者个人金融资产不低于300万元或最近三年年均收入不低于50万元，且投资单只私募基金的金额不低于100万元，这天然地将普通投资者排除在外。

如何进一步了解和验证？

如果您是潜在的合格投资者,建议通过以下步骤进行尽职调查：

1. 官方渠道核实：

   • 中国证券投资基金业协会： 访问AMAC官网，输入公司全称或登记编号，核实其备案信息是否真实有效，查看是否有异常或诚信信息。
   • 国家企业信用信息公示系统： 查询公司的工商注册信息、股东结构、行政处罚等。

2. 了解产品细节：

   • 向销售机构（如券商、第三方财富公司）或管理人本人索取基金的《基金合同》、《招募说明书》和《风险揭示书》。
   • 仔细阅读基金的投资策略、风险等级、费用结构（管理费、业绩提成等）、开放申赎安排等核心条款。

3. 评估历史业绩：

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 要求管理人提供旗下基金的历史净值曲线,重点关注其在不同市场环境（如牛市、熊市、震荡市）下的表现。
   • 计算并分析其最大回撤、夏普比率等关键业绩指标，评估其风险调整后的收益水平。

4. 与管理人沟通：

   与投资经理或公司负责人进行直接沟通,了解其投资哲学、决策流程、风控体系以及对未来市场的看法，这有助于判断其专业能力和诚信度。

宁波磐石投资管理有限公司是一家成立时间较长、具备正规备案资格的私募基金管理人，它以稳健、价值投资为理念，在业内拥有一定的知名度。

投资私募基金的本质是“高风险、高门槛、信息不透明”，对于任何潜在投资者而言，“了解你的产品，了解你的管理人”是首要原则，务必通过官方渠道核实信息，仔细研究产品条款，并充分评估自身的风险承受能力，再做投资决策，切勿仅凭过往业绩或口头承诺就进行投资。